Beteiligungsportrait

Nordcapital Waldfonds 2

 

Initiator:

Nordcapital

Segment:

Mindestbeteiligung:

Reguläres Agio:

Laufzeit:

Rating:

Scope Investment-Rating: A-

Platzierungsstand:


ausplatziert

Investitions-
gegenstand:

Erwerb von Waldflächen in Rumänien.

Mittelverwendungs-
kontrolle:

Die Beteiligungsgesellschaft hat mit der Cordes + Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft einen Mittelfreigabe- und Mittelverwendungskontrollvertrag abgeschlossen.

 

Beteiligungsgegenstand

Anleger können das Beteiligungsangebot Nordcapital Waldfonds 2 von Nordcapital zeichnen. Die Beteiligung wurde von Scope Investment-Rating mit "A-" bewertet.

 

Investitionskonzept des Nordcapital Waldfonds 2

Forstwirtschaftliche Flächen sind auf der Welt nur begrenzt verfügbar. Die Weltbevölkerung hingegen wächst dynamisch bei gleichzeitiger Steigerung der Nachfrage nach dem Rohstoff Holz. Der „Nordcapital Waldfonds 2“ nutzt das positive Marktumfeld und die aktuell günstigen Investitionsmöglichkeiten und erwirbt Wälder im EU-Staat Rumänien – teilweise bis zu 75 Prozent unter westeuropäischem Preisniveau. Durch eine nachhaltige Bewirtschaftung werden laufende Rückflüsse für die Investoren generiert und gleichzeitig Ertragskraft und Wert der Forste gesteigert. Investoren erhalten so die Möglichkeit, ihr Portfolio mit der aussichtsreichen Anlageklasse Wald zu stabilisieren und optimieren.

 

Ausschüttungen

Laufende Auszahlungen sollen aus dem Verkauf von Holz generiert werden. Nach Abschlluss der Investitionsphase 2012 werden Ausschüttungen von 4% p.a. angestrebt.

 

Bewirtschaftung der Wälder

Für die nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder ist die Esterhazy-Gruppe verantwortlich. Mit einem Grundbesitz von 44.000 Hektar und einer jährlichen Holzumsatzmenge von 180.000 Festmetern Holz ist diese Österreichs größter privater Landwirtschafts- und Forstbetrieb. Mit den erfahrenen Waldbewirtschaftern Oldershausen Holz & Forstservice und der Tornator Oy konnten zwei weitere starke Partner für die Flächen der Nordcapital-Wälder gewonnen werden. Die Oldershausen-Gruppe arbeitet seit 2008 erfolgreich mit Nordcapital zusammen und verfügt über eine hervorragende Expertise in Rumänien. Tornator ist einer der größten Waldbewirtschafter Europas und besitzt allein in Finnland rund 600.000 Hektar Grund und Boden. Zudem kann Tornator in Rumänien eine langjährige Erfahrung aufweisen und bewirtschaftet dort auch eigene Waldflächen.

 

Eine grundsolide Investition in Sachwerte

Für den Nordcapital Waldfonds 2 konnten bereits drei Mischwaldflächen mit werthaltigem Baumbestand günstig gesichert werden. Der Waldfonds 2 soll sukzessive um weitere Flächen erweitert werden. Wie bei den im Nordcapital Waldfonds 1 angekauften Wäldern ist für alle Flächen der Abschluss einer Eigentums- und Feuerversicherung vorgesehen.

 

Marktaussichten für Waldfonds

Investitionen in Waldfonds gelten wegen ihrer hohen Stabilität und ihrer von anderen Anlageklassen weitgehend unabhängigen Wertentwicklung als effiziente Bestandteile eines diversifizierten Portfolios. Forstwirtschaftliche Flächen sind auf der Welt nur begrenzt verfügbar. Die Weltbevölkerung wächst dagegen seit Jahren an. Gleichzeitig steigt der allgemeine Lebensstandard in den aufstrebenden Schwellenländern. Die Nachfrage nach dem Rohstoff Holz wird folglich weiter zunehmen. Der Nordcapital Waldfonds 2 profitiert von den günstigen Investitionsmöglichkeiten im EU-Mitgliedsstaat Rumänien und erwirbt Wälder mit hohem Baumbestand – teilweise bis zu 75 % günstiger als vergleichbare Flächen in West-Europa.

 

Nachhaltigkeit

Die Wälder in Rumänien werden künftig nach den Bewirtschaftungsrichtlinien des PEFC ( Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) bewirtschaftet.

 

Rendite

Es wird mit einer Kapitalmehrung von 7,5% p.a. nach Steuern kalkuliert. Hierbei wird von einem Verkauf der Waldflächen im Jahr 2021 zum 2,0-fachen der Gesamtanschaffungs- und Erschließungskosten ausgegangen.

 

Steuern

Die Beteiligungsgesellschaft ist eine nichtgewerbliche Kommanditgesellschaft. Die Ergebnisse der rumänischen Objektgesellschaft unterliegen in Rumänien einer Besteuerung von 16%. Die entnommenen Gewinne werden in Rumänien zusätzlich mit einer Quellensteuer von 15% besteuert, womit sich ein effektiver Steuersatz von 28,6% ergibt. In Deutschland unterliegen die Ergebnisse gegenwärtig keiner Besteuerung.

 

Vorabverzinsung

Investoren erhalten einen Gewinnvorab in Höhe von 4% p.a. auf die geleistete Einlage vom Beginn des auf die Einzahlung folgenden Monats bis zum Abschluss der Platzierung.

 

Mittelfreigabe- und Mittelverwendungskontrolle

Die Beteiligungsgesellschaft hat mit der Cordes + Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft einen Mittelfreigabe- und Mittelverwendungskontrollvertrag abgeschlossen.

 

Rechtssicherheit

Die rechtlichen Verhältnisse aller zu erwerbenden Waldflächen werden zunächst durch zwei erfahrene, international tätige Rechtsanwaltskanzleien einer intensiven rechtlichen Prüfung unterzogen. Zusätzlich soll eine Eigentumsversicherung abgeschlossen werden, die im Falle eines Rechtsstreits den ursprünglichen Kaufpreis und sämtliche Prozesskosten erstatten.

 

Versicherung

Die Objektgesellschaft beabsichtigt die Wälder gegen Waldbrand zu versichern.

 

Andere Beteiligungen von Nordcapital

Der Initiator Nordcapital bietet neben dem Nordcapital Waldfonds 2 außerdem folgende Beteiligungen an:


Segment:

Schiffsbeteiligungen

Mindestbeteiligung:

20.000 €

Reguläres Agio:

kein Agio

Laufzeit:

keine Angabe

Platzierungsstand:


33%

 


 

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