Beteiligungsportrait
ATLANTIC Australien 2
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Initiator: |
ATLANTIC |
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Segment: |
Immobilienfonds |
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Mindestbeteiligung: |
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Reguläres Agio: |
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Laufzeit: |
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Rating: |
Scope Investment-Rating: A
TKL-Analyse: ****
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Investitions-
gegenstand: |
Beteiligung an einer "Grade-A"- Büroimmobilie in Adelaide, Australien. |
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Mittelverwendungs-
kontrolle: |
Es existiert ein Mittelverwendungskontrollvertrag mit der BLS Revisions- und Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. |
Beteiligungsgegenstand
Anleger können das Beteiligungsangebot ATLANTIC Australien 2 von ATLANTIC zeichnen. Die Beteiligung wurde von Scope Investment-Rating mit "A", von TKL-Analyse mit "****" und von bewertet.
Fondsunterlagen
Anlagekonzept des ATLANTIC Australien 2
Der ATLANTIC Australien 2 GmbH & Co. KG eröffnet Anlegern die Möglichkeit sich an einem Immobilien-, Hotel- und Casinokomplex im Zentrum von Adelaide zu beteiligen. Das Riverside Centre bildet einen Teil des 1989 fertig gestellten, als „ASERKomplex“ bekannten Immobilienkomplexes und befindet sich im „Core-Bereich“ am nördlichen Ende des Geschäftszentrums. Zu dem „ASER-Komplex“ gehören neben dem Riverside Centre u.a. der Zentralbahnhof Adelaides, das Adelaide Convention Centre, das Hotel InterContinental sowie das einzige Casino im Bundesstaat South Australia.
3 Gründe für die Attraktivität Australiens
Es können drei wichtige Gründe genannt werden, warum sich Australien trotz Weltwirtschaftskrise in einer sehr komfortablen und zukunftssicheren Position befindet. Zunächst wurden gute Rahmenbedingungen durch weitsichtige Reformen geschaffen. Durch umfangreiche Liberalisierungen und Deregulierungen ist Australien in eine offene und marktorientierte Wirtschaft verwandelt worden. Zu den wichtigsten staatlichen Maßnahmen und Reformen gehörten Handelsliberalisierungen, die Flexibilisierung des Arbeitsmarktes, Privatisierungen, Verbesserung der Wettbewerbsbedingungen sowie der Auf- und Ausbau eines effizienten Finanzmarktes. Daneben profitiert Australien von
seinen umfangreichen Rohstoffvorkommen. Australien verfügt über sehr große Öl- und Erdgas-Reserven und eine Vielzahl von Edel- und Industriemetallen. Australien ist weltgrößter Exporteur von Kohle und Eisenerz. Hinzu kommt eine starke Landwirtschaft, die viele Länder mit Weizen, Fleisch und Wein versorgt. Der Bergbau und die Landwirtschaft sind für knapp drei Viertel der gesamten Exporte Australiens verantwortlich. Insbesondere profitiert Australien auch vom Steigenden Rohstoffbedarf der asiatischen Märkte. Die Volksrepublik China ist mit 23,1% Hauptabnehmer aller australischen Exporte, gefolgt von Japan (18,5 %), Südkorea (8,2%) und Indien (8,1%). Die zunehmenden Rohstoffexporte führten dazu, dass Australiens Haushalt seit 1997 kontinuierlich Jahresüberschüsse auswies. Damit war und ist „Down Under“ bestens für die Zukunft gerüstet. Die australische Regierung lancierte im Oktober 2008 (AUD 10,4 Mrd.) sowie zu Jahresbeginn 2009 (AUD 42 Mrd.) Maßnahmen zur Stützung der Konjunktur, die bis heute ihre Wirkung nicht verloren haben.
Die Fondsimmobilie „Riverside Centres“
Die Grade-A-Immobilie des ATLANTIC Australien 2 im CBD Adelaides wurde aktuell vom renommierten Gutachter m3property Pty Ltd mit 73,8 Millionen australischen Dollar bewertet. Dies entspricht einer Wertsteigerung um sieben Millionen australische Dollar bzw. 10,5 % seit Kaufpreisfestsetzung im Dezember 2009. Die positive Preisentwicklung bei Büroimmobilien in Adelaide sorgt dafür, dass die Mieten im „Core“-Bereich Adelaides weiter moderat um jährlich etwa 2% steigen (Colliers International Research & Forecast Report Q3/2010) werden. Aktuell beträgt hier die durchschnittliche Marktmiete für „A-Grade“ Bestandsimmobilien in etwa AUD 340 pro Quadratmeter. Mit dem staatlichen Hauptmieter des Riverside Centres (Minister for Infrastructure) wurde eine Vorabvereinbarung getroffen, dass dieser per 1. Juli 2011 die frei werdenden Flächen der Malaysian Airlines übernehmen wird. Der Mietvertrag über diese Fläche wird zu den gleichen Konditionen geschlossen wie der Hauptmietvertrag mit dem Ministerium. Entsprechend wird die Miete AUD 359,72 pro Quadratmeter betragen. Abweichend zum bisherigen Mietvertrag mit Malaysian Airlines sind darüber hinaus dann auch diese Flächen an der Umlage der Gebäude- und Betriebskosten beteiligt. Zudem konnte auch für diese Fläche eine jährliche Mietsteigerung von 4 % vereinbart werden. Der Minister for Infrastructure wird Incentives in Höhe von 10,5% der Gesamtmiete erhalten, was einem Betrag von AUD 150.000 entspricht und 4,5% unter den marktüblichen Incentive-Zahlungen liegt.
Hoher Umweltstandard
Aufgrund von Modernisierungsmaßnahmen in den Jahren 2008/2009 erfüllt das Gebäude nun die Anforderungen einer Zertifizierung nach NABERS mit 4,5 Sternen.
Australien als Investitionsstandort
Australien hat in den vergangenen Jahren als Immobilienstandort auch für ausländische Investoren konstant an Bedeutung hinzugewonnen. Dies aus verschiedenen Gründen. Als Mitglied der G 20 Staaten gehört Australien zu den wichtigsten Industrieländern. Aufgrund der geographischen Lage kann Australien von den asiatischen Wachstumsmärkten profitieren. Australien ist reich an Rohstoffen (insbesondere Kohle und Eisenerz). Besonders Adelaides Industriesektor profitiert hiervon und sichert langfristig die Standort-Attraktivität der Hauptstadt von South Australia. Australien hatte von 1996 bis 2006 mit einem durchschnittlichen Wachstum des Bruttosozialprodukts von 3,5 % ein höheres Wachstum als die G7-Länder. Als einziger westlicher Industriestaat konnte Australien in 2008 / 2009 ein Wirtschaftswachstum erzielen. Seitdem hat die Notenbank den Leitzins insg. 6 x um 0,25 % erhöht auf aktuell 4,5 %. Von den drei größten Ratingagenturen wird die langfristige Bonität Australiens als sehr gut beurteilt (S&P: AAA, Moody’s: Aaa, Fitch AA+). Der Bundesstaat South Australia verfügt ebenfalls über ein AAA-Rating von S&P. Das australische Rechts- und Steuersystem ist stabil und entspricht weitgehend dem angelsächsischen Recht. Auch das Bankensystem zeigt sich trotz globaler Krise beständig.
Die Marktaussichten für Büroimmobilien in Australien
Die positive wirtschaftliche Entwicklung Australiens zeigt sich auch am Markt für Büroimmobilien in Adelaide. Im zweiten Halbjahr 2010 ist die Leerstandsrate im „Core“-Bereich deutlich gesunken. Im Bereich aller „Grade-A“-Büroimmobilien in Adelaide sanken die Leerstände bei gleichzeitigem Flächenzuwachs von 10,8% auf aktuell 8,0%. Eine steigende Nachfrage nach Büroimmobilien trifft hier auf ein Angebot, das bedingt durch mangelnde Bautätigkeit in der Wirtschaftskrise für die nächsten Jahre nicht weiter wachsen wird. Aufgrund der erhöhten Nachfrage sind die Ankaufsrenditen im Jahr 2010 markant gefallen, bei einem gleichzeitigen Anstieg der Immobilien-Marktwerte. ATLANTIC konnte sich das „Riverside Centre“, das mit seinen 22.936 Quadratmetern eines der größten Bürogebäude Adelaides ist, zu einem Kaufpreis in Höhe von 66,8 Millionen australischen Dollar, dem 11,6-fachen der Jahresnettomiete, sichern.
Sondervergütung Weihnachtsaktion
Im Rahmen der sogenannten Weihnachtsaktion hat ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH & Co. KG denjenigen Anlegern, die der Fondsgesellschaft in
der Zeit vom 15. November 2010 bis 31. Dezember 2010 beigetreten sind und bis zum 31. Dezember 2010 ihre Einlage vollständig geleistet haben, eine Sondervergütung zugesagt.
Diese beträgt 4,00 % p.a. auf die Zeichnungssumme vom Zeitpunkt der Gutschrift des Zeichnungsbetrages bis zum 31. Dezember 2010.
Mittelverwendungskontrollvertrag
Es existiert ein Mittelverwendungskontrollvertrag mit der BLS Revisions- und Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.
zugesendet.